営業部門のための
AIエージェント実務研修
全6回・実訓練12.0時間・385,000円／名（税込）。全科目が「営業部門」の実務そのもの。人材開発支援助成金の活用で、実質8万円強／名の負担でご受講いただけます。
提案書づくりを夜の仕事から外す
厚生労働省が助成対象の例として挙げているのが、まさにこれです——「営業担当者向けに、生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ訓練」。自社の商品情報と顧客データを持ち込み、その形に組み上げます。
受講後にできるようになること
自社の商品情報と顧客データを対象に、AIエージェントで提案書・見積書を生成し、顧客別に一括展開できる。案件・売上データの集計とレポートを自動化し、商談後・案件更新を起点に自動実行させて対応漏れを通知できる。
対象となる方の職務
提案書・見積書の作成、顧客ごとの提案内容の組み立て、商談記録・議事録の作成、案件リスト・売上データの管理、営業報告を担当する営業担当者・営業事務・営業マネージャー
※ お申込み時に、受講される方の担当業務を伺います。扱う書式や題材をその方の仕事に合わせるためです。
カリキュラム
各回2時間で、扱うのはこの3つ。全科目が、その職務の実務そのものです。研修中に仕上げたものは、そのまま現場でお使いいただけます。
営業のファイルをAIに扱わせる
- 1Claude Codeの導入と商品資料・顧客データの読み込み設定
- 2既存の提案書・価格表を読ませて構成と表現を整理させる
- 3顧客情報を扱う際の分離・マスキング運用の設定
提案書・見積書のたたき台を作る
- 1顧客の課題から提案書の構成案を作成させる
- 2自社商品の情報をもとに提案書本文を生成・修正する
- 3価格表から見積書を生成し、条件違いの版を作る
顧客別の提案を一括生成する
- 1顧客名簿と商品情報から顧客別提案書を一括生成する
- 2業種・規模別に訴求内容を差し替える
- 3生成物の差分点検と表現の統一
商談記録から次の行動を作る
- 1商談メモ・録音の文字起こしから議事録を生成する
- 2議事録から次アクション・宿題・期限を抽出させる
- 3御礼メール・フォローアップ文の生成
案件・売上データを集計する
- 1案件リストの整形と進捗・受注確度の一覧化
- 2売上・粗利データの集計と前年比・担当者別の分析
- 3営業報告資料・会議用レポートの自動生成
営業の定型業務を自動で回す
- 1提案〜見積〜報告の流れを手順として登録し、別の案件に適用して検証する
- 2商談後・案件更新を起点に、決まった時刻・条件で自動実行させる
- 3集計結果と対応漏れを担当者へ自動通知し、チーム内で手順を共有・更新する運用を設定する
持ち帰る成果物
提案書・見積書の生成環境／顧客別提案書の一括生成／商談議事録とフォロー文の生成／案件・売上レポートの自動化／自動実行と通知まで組んだ定型業務3本以上
人材開発支援助成金を
お使いいただけます。
事業展開等リスキリング支援コースの対象です。中小企業で経費助成の割合が高い場合、385,000円／名の受講料に対して実質8万円強／名の負担となる例があります。
申請まで、こちらで引き受けます
使えるかどうかの確認、計画届の作成、研修後の支給申請まで、グループの社会保険労務士法人 労務ニュース（累計6億円超の申請実績）が一緒に進めます。カリキュラムは科目ごとの時間数を明示した形でお渡しするので、計画届にそのまま添付できます。「研修にお金をかけたいが原資がない」を解けるケースは少なくありません。
※ 助成金の支給は労働局の審査によります。要件の充足や支給額を当社が保証するものではありません。実際の活用可否は、事業所の状況を確認したうえでご案内します。
実施要領
受講にあたってのご準備
- 各回で、貴社の実際の文書・データをお使いいただきます（研修用のサンプルではなく、実務の成果物を持ち帰るため）。
- 個人情報を含む資料は、AIに渡す前のマスキング手順を第1回で扱います。当社の受講者向けマスキングツールもお渡しします。
- AIエージェントコースは、受講前にPC環境（Claude Codeの導入可否・社内ネットワークの制約）を確認します。
ほかの業種・職種のコース
同じAIエージェントコース（Claude Code 中心）
書類とデータの量が多いデスクワークの部門へ
ご希望の業種がない場合
コースは順次追加しています。介護事業所・医療機関・建設・不動産・運送・飲食小売など、ご希望の業種・職種があればお聞かせください。既存コースの科目を貴社の業務に差し替える形でも組めます（差し替え後も実訓練12.0時間と全科目の実務適用は維持します）。
よくあるご質問
Q.これまでのリスキリング研修と、どう違いますか？
扱う題材が違います。リスキリング研修は業種を問わない汎用的な題材でAIの使い方を学ぶ構成です。本コースは全科目が「営業部門」の担当業務そのもので構成されており、研修中に作ったものをそのまま実務で使えます。
Q.AIエージェントコースではなく、もう一方のコースの方が合うか判断できません。
PC操作に不慣れな方が多い職場、ブラウザで完結させたい場合は基礎コース（ChatGPT・Gemini中心）です。扱う書類やデータの量が多く、一括生成や突合まで踏み込みたい場合はAIエージェントコース（Claude Code中心）です。判断が難しい場合は、無料相談で現在の業務とPC環境を伺ってご提案します。
Q.助成金はいくら戻ってきますか？
事業所の規模や訓練の実施方法、賃金助成の対象時間によって変わります。中小企業で経費助成の割合が高い場合、385,000円／名の受講料に対して実質8万円強／名の負担となる例があります。正確な額は、貴社の状況を確認したうえで試算してご案内します。助成金の支給は労働局の審査によるため、当社が支給を保証するものではありません。
Q.カリキュラムを自社の業務に合わせて変えられますか？
できます。ただし変更後も、全科目を実務適用の内容にすることと、実訓練時間12.0時間を確保することは維持します（助成金の要件を満たすため）。ご希望を伺って組み直します。
Q.1人だけの受講もできますか？
可能です。社内貸切での実施にも対応しています。人数やご希望の日程に合わせて調整しますので、ご相談ください。
Q.なぜ社労士法人グループがAI研修をやっているのですか？
当社は社会保険労務士法人 労務ニュースを内に持つ労務ニュースグループの一社で、日常的に人事労務の実務を行っています。その現場で、就業規則の生成・雇用契約書の一括作成・給与計算前のチェック・顧問先規程の横断分析などにAIを実際に使っています。使ったことのある業務を教えているため、「実務でどこが詰まるか」を踏まえて進められます。
Q.eラーニングで受講できますか？
行っていません。各回で実際に手を動かし、その場で成果物を仕上げていただく形のため、同時双方向のオンライン（Zoom）または貸切の通学制で実施します。